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生命人寿四度举牌剑指浦发第一大股东 累计增持600亿

2015-12-17 09:49:52      来源:新京报

四度举牌,“不差钱”的富德生命人寿耗资600多亿元,成为了浦发银行名义上的第一大股东,距浦发银行实际控制人上海市国资委,也仅有2.256%的持股差距。这也使得市场开始关注,富德生命人寿是否在追求控股浦发银行,以获得银行业牌照。

新京报记者复原富德生命人寿买入浦发银行的路径,发现其自今年5月便尝试建仓,此后每月均有大额买入,甚至精准“抄底”。而截至目前,富德生命人寿持有的浦发银行股份账面已浮盈逾75亿元。

分析人士认为,富德生命人寿举牌浦发银行,更多是出于财务投资加业务合作考虑,不会争夺控制权。并且,在此次举牌之后,富德生命人寿也表示,未来12个月内将不会再增持浦发银行。

4次举牌浮盈75亿

12月8日,浦发银行公告称,截至12月8日,富德生命人寿通过集中竞价交易系统购买公司普通股A股累计已达37.31亿股,合计占公司普通股A股总股本的20%。

今年8月底浦发银行首次公告富德生命人寿举牌,这次则是其半年内第四次举牌。自今年5月份以来,富德生命人寿共计耗资600多亿元来增持浦发银行股份。

新京报记者复原富德生命人寿举牌浦发银行路径。其自今年5月初建仓后,分三次买入6099.98万股浦发银行股票,6月初全部清仓,盈利7000余万元。其后每月富德生命人寿均有买卖记录,不过6月中旬A股市场的大跌,也让富德生命人寿不得不忍痛“割肉”。

在市场大跌下,浦发银行股价也由6月当月最高的18.41元/股一度跌至14.81元/股。瞄准浦发银行股价下跌,富德生命人寿自6月18日后分5次不断买入浦发银行1.79亿股。不过富德生命人寿似乎并未预料到A股市场的大跌如此剧烈。整个7月A股“跌跌不休”,7月31日,富德生命人寿选择割肉卖出1.16亿股,为此亏损约2.46亿元。

在观望半个月后,8月17日富德生命人寿再度出手买入浦发银行;8月25日,浦发银行股价跌至11.91元/股的低点,当天富德生命人寿以12.87元/股“抄底”买入1.72亿股;当月富德生命人寿则共耗资126.61亿元,买入8.71亿股。

8月28日,富德生命人寿因持股达到举牌线,首次公告买入浦发银行情况,从而“浮出水面”。9月12日、11月11日,浦发银行两度公告富德生命人寿举牌。在富德生命人寿不断增持举牌下,浦发银行的股价也水涨船高。截至12月14日,扣除前期“割肉”的亏损,粗略计算,富德生命人寿买入持有的浦发银行股票,账面浮盈约75亿元。

有望借浦发增利

富德生命人寿成立于2002年,是一家全国性的专业寿险公司。该公司各股东持股比例较为分散,无单一股东持有公司30%以上的股权的情况,因此无控股股东和实际控制人。

在前三次举牌公告中,富德生命人寿并未说明举牌资金来源。12月8日浦发银行公告中,富德生命人寿称举牌的179.11亿元资金全部来源于公司责任准备金。

根据披露的富德生命人寿财务数据,2014年公司各类责任准备金共计854.78亿元。而富德生命人寿保费数据显示,今年前10个月的规模保费1391亿元,升至人身险公司第3位。去年富德生命人寿的规模保费为695亿元,位列人身险公司第9位。

对于举牌浦发银行的目的,富德生命人寿给出的依旧是“出于对浦发银行未来发展前景看好”的官方回应。

一会计从业人士对新京报记者表示,当持股超过20%之后,根据会计准则,该投资可以转为企业长期股权投资以权益法记账,被投资企业的利润可以按比例体现在利润表和偿付能力报告中,将增厚保险公司利润。

国金证券银行业分析师马鲲鹏认为,对保险公司而言,今年可运用资金规模大,通过举牌、获取董事会席位、进而实现权益法入账后,不仅能规避持股股价波动对其财务数据的影响,还能获取稳定的分红收入,是一笔非常划算的买卖。

凭借雄厚资金,富德生命人寿除举牌浦发银行外,在A股、H股市场也四处出击,投资标的涉及地产、能源、农产品,其中尤以谋得金地集团、佳兆业第一大股东最为外界关注。目前,富德生命人寿还持有包括佳兆业在内的四家港股上市公司股权,A股中的农产品、金地集团也被其收入囊中。

富德生命人寿的“野心”也不止于此。今年年初,在“佳兆业事件”发酵时,生命人寿内部人士曾表示,今年生命人寿也在转型,在银行、信托等方面收购会有动作。今年7月,富德保险控股集团成立,其在金融领域布局的整体战略更加积极明显。8月21日,保监会原则同意富德生命人寿通过受让方式收购国民信托93.44%的股权,富德生命人寿将信托牌照收入囊中。

分析认为富德不会追求控股

在第四次举牌后,富德生命人寿持有的浦发银行股份,以139股的微小优势,取代中国移动通信集团广东有限公司,成为浦发银行十大股东名单中排名第一的股东。

连续举牌浦发银行,则被市场解读为富德生命人寿将借此追求浦发银行的控股,以获得银行业牌照。

新京报记者12月15日致电浦发银行,其证券部人士表示,富德生命人寿下一步是否继续增持举牌,在公司公告中均有表述。而至于会不会派驻董事进入董事会,公司还无法给出明确答复。

在浦发银行12月8日披露的“详式权益变动书”中,“信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持”一项,富德生命人寿此次勾选了“否”;而在前几次举牌披露时,此项勾选的均为“是”。

国金证券银行业分析师马鲲鹏在接受新京报记者采访时表示,富德生命人寿举牌浦发银行,更多是出于财务投资加业务合作考虑,不会争夺控制权。

实际上,无论是目前的第一大股东富德生命人寿,还是之前的中国移动通信集团广东有限公司,二者都只是浦发银行名义上的第一大股东。在第四次举牌公告中,浦发银行表示公司合并持股第一大股东并未出现变化,仍为上海国际集团。目前上海国际集团及子公司共持有浦发银行22.56%的股份。

此外,富德生命人寿20%的持股比例能否维持,仍是一个未知数。今年6月,浦发银行公布拟通过定增方式收购上海信托97.33%的股权。根据定增方案,定增完成后,浦发银行总股本将由186.535亿股变为196.53亿股。参与定增的上海国际集团持股比例将由16.93%升至19.53%,目前富德生命人寿的持股比例将被稀释摊薄至18.98%。(记者 李春平)

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